La presentación de su declaración de impuestos de Kentucky para 2021 requiere una comprensión clara de las normas del impuesto sobre la renta del estado, los créditos disponibles y la documentación requerida. Ya sea que resida durante todo el año, resida durante un año parcial o sea propietario de una pequeña empresa, cumplir con su obligación estatal de presentación de impuestos es esencial para evitar multas y garantizar la presentación de informes precisos sobre sus ingresos y pagos de impuestos. Esta guía se basa en las instrucciones oficiales del Departamento de Ingresos de Kentucky y está diseñado para ayudar a los contribuyentes a completar su declaración de 2021 con confianza.
Para el año tributario 2021, es posible que los residentes y no residentes de Kentucky con ingresos de origen en Kentucky deban presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual, según su ingreso bruto ajustado y su estado civil tributario. La presentación de la declaración puede ayudarlo, especialmente si el impuesto sobre la renta de Kentucky se retuvo de su salario o si realizó pagos de impuestos estimados. La presentación le permite solicitar un reembolso, declarar créditos tributarios o actualizar las declaraciones del año anterior cuando sea necesario.
Este artículo proporciona una descripción detallada de cómo presentar su declaración de impuestos de Kentucky para 2021. Abarca quién debe presentar la declaración, los cambios esenciales con respecto al año anterior, qué formularios y anexos usar, cómo calcular su obligación tributaria o reembolso y cómo presentar su declaración electrónicamente o por correo. También encontrarás información sobre las opciones de pago, el seguimiento de los reembolsos y los errores de presentación más comunes que debes evitar.
El sistema de impuestos sobre la renta de Kentucky para el año tributario 2021 aplica una tasa fija del 5% a la mayoría de los tipos de ingresos, incluidos los salarios, las distribuciones de jubilación y otros ingresos. El estado sigue un sistema de presentación por año calendario y, por lo general, las declaraciones de impuestos vencen antes del cuarto mes después del cierre del año, el 18 de abril de 2022, debido a un feriado legal. Si esa fecha de vencimiento coincide con un feriado de fin de semana o un día hábil, el siguiente día hábil se convierte en la fecha límite.
Todos los contribuyentes del año calendario, incluidos los trabajadores por cuenta propia, deben declarar los ingresos imponibles de Kentucky mediante formularios oficiales en papel u opciones de presentación electrónica. El estado acepta los datos de las declaraciones de impuestos federales sobre la renta para ayudar a calcular las deducciones detalladas, los créditos tributarios y los impuestos estimados adeudados en Kentucky. Los contribuyentes pueden presentar su declaración de impuestos electrónicamente utilizando un software tributario aprobado o presentar declaraciones de impuestos federales con un archivo adjunto entre el estado y el gobierno federal.
Para evitar multas e intereses, los declarantes deben pagar cualquier saldo adeudado antes de la fecha límite de impuestos, ya sea mediante un pago de impuestos estimados, un pago directo de impuestos o un cheque. Incluya información precisa sobre la cuenta bancaria para los reembolsos y verifique siempre el formulario, la dirección y los detalles de la cuenta. Si adeuda impuestos o necesita solicitar un reembolso, actúe con prontitud para evitar problemas con el IRS o el gobierno federal.
La presentación de una declaración de impuestos sobre la renta individual de Kentucky para 2021 depende de sus ingresos totales, estado civil, tamaño de la familia y de si es residente de un año completo, residente de medio año o no residente. En general, debe presentar su declaración si su ingreso bruto modificado y su ingreso bruto ajustado de Kentucky superan los umbrales mínimos según su situación. El estado establece estos umbrales cada año, que varían según la edad, la ceguera y el estado civil.
Incluso si no está obligado a presentar una declaración basándose únicamente en sus ingresos, es posible que tenga que presentar una solicitud para solicitar un reembolso por la retención de impuestos o un pago de impuestos estimado realizado durante el año. La presentación de la declaración también le permite declarar otros ingresos o acceder a los créditos tributarios para los que pueda reunir los requisitos.
Si se mudó a Kentucky o salió de Kentucky durante 2021, se lo considera residente de medio año. Debe presentar la solicitud mediante el formulario 740-NP e informar cualquier ingreso obtenido mientras vivía en Kentucky, junto con los ingresos derivados de Kentucky obtenidos como no residente.
Es posible que deba presentar una declaración si vivió en otro estado pero obtuvo ingresos en Kentucky, como salarios o pagos de contratos. Los no residentes deben presentar una declaración si se retuvieron los impuestos sobre la renta de Kentucky o si adeudan impuestos adicionales sobre los ingresos de origen de Kentucky.
La paga militar en servicio activo no está sujeta al impuesto sobre la renta de Kentucky, pero aún debe presentar una declaración si obtuvo otros ingresos imponibles. Si se retuvieron impuestos por error de los ingresos militares exentos, es necesario presentarlos para solicitar un reembolso.
Es posible que no cumpla con los umbrales de ingresos estándar, pero si tuvo una retención de impuestos o realizó un pago de impuestos estimado, debe solicitar un reembolso. La presentación de una declaración es la única manera de recuperar el dinero que se pagó innecesariamente.
Para declarar impuestos en Kentucky para el año tributario 2021, debe utilizar el formulario correspondiente según su residencia y situación fiscal. En la mayoría de los casos, el estado también consultará los detalles de su declaración de impuestos federales para determinar su ingreso imponible y su elegibilidad crediticia. Ya sea que resida durante todo el año, presente una declaración durante un año parcial o resida en un estado con reciprocidad, es esencial elegir el formulario adecuado.
Kentucky acepta la presentación electrónica y la alienta a reducir los errores y acelerar el procesamiento. Si opera en un año fiscal, verifique sus fechas de vencimiento, que pueden diferir de la fecha límite estándar de abril. Revisa siempre la información tributaria más reciente en revenue.ky.gov para asegurarte de que eres elegible para cada crédito y de saber cuánto estás pagando.
La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta individual de Kentucky de 2021 requiere una preparación cuidadosa y una presentación de informes precisos. Siga estos pasos para completar su declaración correctamente.
Determine si cumple con los requisitos de presentación según sus ingresos y su estado civil. Debe presentar su declaración si sus ingresos superan los umbrales de ingresos brutos modificados y ajustados. También puede presentar una solicitud de reembolso por retención de impuestos o declarar un pago de impuestos estimado.
Kentucky reconoce varios estados de presentación de solicitudes:
Elija el que coincida con su declaración federal y la situación de su hogar al 31 de diciembre de 2021.
Antes de empezar, recopila lo siguiente:
Vuelva a comprobar todos los cálculos. Asegúrese de:
Puede presentar su declaración electrónicamente utilizando el Sistema KY Archive o envíe una copia impresa a la dirección correcta. La presentación electrónica es más rápida y reduce el riesgo de errores.
La mayoría de las personas que declaran impuestos durante un año calendario pueden presentar sus impuestos electrónicamente utilizando un software tributario aprobado o el sistema gratuito KY File del estado. La presentación electrónica reduce los errores, confirma la recepción y proporciona reembolsos más rápidos. Aún tendrás que adjuntar formularios para obtener deducciones detalladas, créditos tributarios o ajustes. Si trabajas por cuenta propia, la presentación electrónica es especialmente útil para hacer un seguimiento de los ingresos y los pagos estimados.
Si presenta declaraciones de años anteriores o prefiere los métodos tradicionales, puede presentar una copia impresa de su declaración de impuestos por correo. Usa tinta negra o azul, firma la declaración e incluye los anexos requeridos. Verifique la dirección postal, especialmente si adeuda impuestos o espera un reembolso.
Los contribuyentes del año fiscal deben seguir fechas límite e instrucciones separadas. Si realizó un pago de impuestos estimados durante el año o declaró un impuesto estimado en su declaración federal, asegúrese de incluir el monto correctamente en su formulario de Kentucky. Visita filetaxes.ky.gov para obtener orientación oficial sobre el acceso a los archivos electrónicos y la presentación.
Si realizó un pago de impuestos estimados durante 2021, inclúyalo al calcular el saldo final adeudado. Estos pagos son comunes para las personas que trabajan por cuenta propia, los trabajadores independientes y cualquier persona sin retenciones regulares. No denunciarlos puede provocar que pagues de más o que se retrase tu reembolso.
Puede declarar sus impuestos electrónicamente y pagar en línea a través del portal de pago seguro de Kentucky en revenue.ky.gov. Los pagos electrónicos te permiten autorizar una domiciliación bancaria o pagar con tarjeta de crédito, aunque es posible que se apliquen cargos por servicio. Este método confirma la recepción y ayuda a prevenir errores comunes.
Si envía su declaración por correo, incluya el formulario 740-V, el comprobante de pago y su cheque o giro postal. Asegúrese de que el pago se haga al «Tesorero del Estado de Kentucky» e incluya su número de Seguro Social y el año tributario. Utilice siempre la dirección postal correcta para los pagos a fin de evitar demoras en el procesamiento.
Reclamar un crédito tributario o varios créditos tributarios puede reducir lo que debe, pero no siempre elimina el saldo adeudado. Estos créditos se aplican después de calcular sus ingresos imponibles; algunos no son reembolsables. Siempre verifique su declaración para confirmar el monto final que debe pagar.
Si decide declarar las deducciones detalladas en lugar de la deducción estándar, asegúrese de que todos los gastos sean elegibles y estén bien documentados. Las deducciones detalladas estándar pueden incluir los intereses hipotecarios, las donaciones caritativas y los gastos médicos. Reclamar las deducciones de manera adecuada puede reducir sus ingresos imponibles y su obligación de pago.
Después de enviar tu devolución, puedes comprobar el estado de tu reembolso en la sección «¿Dónde está mi reembolso?» de Kentucky herramienta en refund.ky.gov. Este sistema en línea proporciona información actualizada y, por lo general, está disponible 72 horas después de recibir su devolución. Necesitaras tu número de Seguro Social y el monto del reembolso en tu declaración.
Los tiempos de procesamiento varían según la forma en que presente la solicitud. Si se utiliza la presentación electrónica, su reembolso puede llegar en un plazo de 4 a 6 semanas. Las declaraciones presentadas en papel tardan más en procesarse, normalmente de 10 a 14 semanas a partir de la recepción de la declaración.
Pueden producirse retrasos si su declaración está incompleta, contiene errores o carece de documentos de respaldo. No debe llamar al Departamento de Hacienda a menos que su declaración supere el período de procesamiento estándar. Verifique siempre los detalles de su cuenta bancaria y revise su declaración antes de presentarla para evitar problemas.
Antes de presentar su declaración de impuestos de Kentucky, utilice la lista de verificación que aparece a continuación para confirmar que su presentación está completa, precisa y lista para su procesamiento. Esto ayuda a evitar demoras, rechazos o multas y garantiza que hayas informado correctamente de toda la información relevante.
Si no cumplió con la fecha límite de presentación, presente su declaración lo antes posible para minimizar las multas y los intereses. Se puede aplicar una multa del 2% por mes por presentación tardía, hasta un máximo del 20%. Si se te debe un reembolso, no hay ninguna multa, pero no recibirás tu reembolso hasta que se presente y procese tu declaración.
Kentucky ofrece un sistema de presentación en línea gratuito llamado KY File, disponible para la mayoría de los contribuyentes individuales. También puede presentar sus declaraciones federales y estatales al mismo tiempo utilizando un software aprobado por el IRS. Algunos proveedores ofrecen la presentación electrónica gratuita en función de los ingresos o la complejidad de la declaración, así que verifica la elegibilidad antes de seleccionar un proveedor.
La paga militar en servicio activo está exenta del impuesto sobre la renta de Kentucky. Al completar su declaración, simplemente excluya la paga militar al calcular los ingresos imponibles de Kentucky. Debe presentar una declaración para solicitar un reembolso por cualquier pago excesivo si se dedujo el impuesto estatal de su paga militar exenta.
Si vivió en Kentucky durante parte del 2021, debe presentar la solicitud mediante el formulario 740-NP. Este formulario le permite declarar los ingresos obtenidos mientras era residente y cualquier ingreso de origen de Kentucky obtenido como no residente. También es posible que deba prorratear las deducciones y los créditos tributarios.
Las deducciones omitidas con frecuencia incluyen exclusiones de ingresos de jubilación, contribuciones caritativas específicas y la exención total de los beneficios del Seguro Social. Algunas personas que declaran impuestos se olvidan de declarar las deducciones detalladas, como los intereses hipotecarios o los gastos médicos, cuando son elegibles. Revise siempre las instrucciones del Anexo A y del formulario 740 para asegurarse de que se apliquen todas las deducciones.
Si usted y su cónyuge tuvieron períodos de residencia diferentes, aún pueden presentar una solicitud conjunta mediante el formulario 740-NP si se casaron el 31 de diciembre de 2021. Si lo prefiere, puede elegir «estar casado y presentar una declaración combinada por separado» para reflejar con mayor precisión los ingresos y las obligaciones tributarias de cada cónyuge. Elija la opción que genere el impuesto más bajo.
Puede comunicarse con el Departamento de Ingresos de Kentucky para obtener ayuda por teléfono o visitar un Centro de Servicio al Contribuyente. La ayuda gratuita en persona también puede estar disponible a través de los programas de asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta (VITA). Para obtener formularios oficiales, guías y herramientas de presentación, visite revenue.ky.gov.
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