La presentación de su declaración de impuestos de Rhode Island para 2020 requiere comprender los requisitos específicos del estado y los cambios recientes que afectan tanto a los residentes como a los no residentes. El División de Impuestos de Rhode Island implementó varias actualizaciones importantes para el año tributario 2020, incluidos nuevos requisitos para el mandato del seguro médico y montos de deducción estándar ajustados que afectan directamente a sus obligaciones de presentación de impuestos.
Esta guía completa proporciona instrucciones paso a paso para completar su declaración estatal de Rhode Island, ya sea que sea un contribuyente individual, propietario único o propietario de una pequeña empresa. Cubrimos todo, desde determinar el estado de su declaración hasta realizar los pagos y hacer el seguimiento de su reembolso, para asegurarnos de que tenga toda la información necesaria para presentar la declaración de manera precisa y puntual.
El año tributario de 2020 trajo cambios significativos en los impuestos de Rhode Island, incluida la introducción de un mandato de seguro médico individual y nuevos formularios, como el formulario IND-HEALTH. Comprender estos cambios es crucial para cumplir adecuadamente con los requisitos y evitar sanciones, por lo que esta guía es un recurso esencial para cualquier persona que deba presentar una declaración de impuestos de Rhode Island para 2020.
Rhode Island tiene requisitos de presentación específicos según su estado de residencia y sus niveles de ingresos: los residentes que deben presentar una declaración federal también deben presentar una declaración de Rhode Island, los residentes con ingresos de Rhode Island que superen sus exenciones personales y montos de deducción estándar, y los no residentes que tienen ingresos derivados de fuentes de Rhode Island, independientemente del monto.
Por lo general, su estado civil civil en Rhode Island coincide con el estado civil federal, que incluye: soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia y viuda o viudo que reúne los requisitos, con reglas especiales que permiten a las parejas con residencia mixta presentar declaraciones por separado según el estado de residencia de cada cónyuge o elegir presentar una declaración conjunta como si ambos fueran residentes de Rhode Island.
El año fiscal 2020 introdujo cambios importantes, como el mandato del seguro médico individual que exige a los residentes de Rhode Island mantener la cobertura que reúne los requisitos a partir del 1 de enero de 2020; nuevos formularios, como el formulario IND-HEALTH, para incluir los miembros del hogar y la información del seguro, y la hoja de trabajo de responsabilidad compartida para calcular las multas; y los ajustes inflacionarios a los montos de deducción estándar, los montos de exención, los tramos del impuesto sobre la renta y los umbrales de eliminación gradual.
Las declaraciones de impuestos sobre la renta personal de Rhode Island para el año tributario 2020 vencían antes del jueves 15 de abril de 2021, y las declaraciones se consideran oportunas si tienen el sello postal antes de esta fecha o se transmiten electrónicamente antes de las 11:59 p.m., y las prórrogas brindan tiempo adicional para presentarlas pero no extienden la fecha límite de pago de cualquier impuesto adeudado.
Los principales formularios que utilizará dependerán de su estado de residencia durante el año fiscal 2020. Rhode Island proporciona formularios separados para residentes y no residentes a fin de garantizar que la presentación de informes sea precisa en función de sus circunstancias específicas.
La mayoría de los contribuyentes de Rhode Island deberán completar varios anexos que acompañan a los principales formularios de impuestos:
Según tus circunstancias, es posible que necesites formularios adicionales para solicitar créditos o extensiones:
Todos los formularios tributarios oficiales de Rhode Island están disponibles a través de varios canales proporcionados por la División de Impuestos de Rhode Island. El uso de los formularios oficiales garantiza que tendrá las versiones más actualizadas con todas las instrucciones y hojas de trabajo necesarias. Puede obtener los formularios en la División de Impuestos de Rhode Island página de formularios, llamando a la línea de solicitud de formularios de la División al (401) 574-8970 o enviando un correo electrónico Tax.Forms@tax.ri.gov.
Reúna estos documentos esenciales antes de comenzar su declaración de impuestos de Rhode Island:
Ingresa tu información personal exactamente como aparece en tu declaración de impuestos federales, incluidos el nombre, el nombre del cónyuge si presentas una declaración conjunta, la dirección postal actual y los números de Seguro Social, asegurándote de que tu estado civil fiscal coincida con el estado federal y verificando todos los números de Seguro Social, ya que los errores suelen provocar demoras en el procesamiento.
El cálculo de sus ingresos en Rhode Island comienza con su ingreso bruto ajustado federal de la línea 11 del formulario federal 1040, agrega cualquier modificación del Anexo M de Rhode Island, si corresponde, y luego calcula su ingreso bruto ajustado federal modificado combinando estos montos para determinar los ingresos sujetos a impuestos de Rhode Island.
Introduce su deducción estándar de Rhode Island según su estado civil civil (8.900 dólares para solteros y casados que presenten una declaración por separado, 17.800 dólares para personas casadas que presenten una declaración conjunta y viudas que reúnan los requisitos y 13.350 dólares para el cabeza de familia), réstelo de su ingreso bruto ajustado federal modificado y, a continuación, reste el monto total de la exención (4.150 dólares multiplicado por la cantidad de exenciones))) para determinar el ingreso imponible de Rhode Island.
Calcule su impuesto sobre la renta de Rhode Island utilizando las tablas impositivas o la hoja de cálculo con tasas impositivas progresivas que oscilan entre el 3,75% y el 5,99%, según el nivel de ingresos y el estado civil declarante, y luego aplique los créditos disponibles, como el crédito por ingresos del trabajo, los créditos por impuestos pagados a otros estados u otros créditos específicos de Rhode Island que reduzcan directamente su obligación tributaria.
Introduzca el impuesto sobre el uso adeudado por el Anexo U de Rhode Island para compras fuera del estado en las que no se haya pagado el impuesto sobre las ventas, calcule la multa por mandato individual utilizando la hoja de trabajo de responsabilidad compartida si usted o un miembro de su hogar carecieron de una cobertura de seguro médico calificada durante 2020 sin exenciones, e incluya cualquier contribución voluntaria a los programas estatales mediante opciones de compensación.
Indique todos los pagos de impuestos realizados durante 2020, incluidos los impuestos sobre la renta de Rhode Island retenidos del Anexo W de Rhode Island, los pagos de impuestos estimados y los sobrepagos del año anterior aplicados al año en curso, luego compare los pagos totales con la obligación tributaria total para determinar si adeuda impuestos adicionales o si tiene derecho a un reembolso.
Varios errores comunes pueden retrasar el procesamiento de su declaración o dar lugar a avisos de la División de Impuestos de Rhode Island. Estar al tanto de estos errores ayuda a garantizar una presentación precisa y un procesamiento más rápido.
Rhode Island acepta los métodos de presentación en papel y electrónicos: la presentación en papel requiere completar los formularios en tinta negra o azul con todos los documentos requeridos adjuntos y enviados por correo a la dirección correspondiente, mientras que la presentación electrónica a través de un software tributario aprobado o de profesionales calificados brinda un procesamiento más rápido, una confirmación inmediata del recibo y una recepción más temprana del reembolso.
El programa Free File de Rhode Island permite a los contribuyentes elegibles presentar sus impuestos en línea de forma gratuita, en función de sus ingresos u otros factores, lo que les facilita la presentación electrónica sin preocuparse por los costos, con la ayuda disponible de los proveedores que figuran en el sitio web de la División de Impuestos.
Use la dirección postal correcta según su situación: envíe las devoluciones esperando reembolsos a la División de Impuestos de Rhode Island, One Capitol Hill, Providence, Rhode Island 02908-5806, y envíe las devoluciones con los pagos a la División de Impuestos de Rhode Island, One Capitol Hill, Providence, Rhode Island 02908-5807 para garantizar un procesamiento adecuado.
Rhode Island ofrece varios métodos de pago convenientes, incluido el portal tributario para pagos seguros con cuentas corrientes o de ahorros, el débito ACH mediante presentación electrónica para retiros automáticos en fechas específicas, los pagos con tarjeta de crédito a través del sitio web de la División con tarifas de procesamiento y los pagos con cheque o giro postal a nombre de la «División de Impuestos de Rhode Island» con su número de seguro social en la línea de notas.
El pago de cualquier impuesto adeudado para 2020 se exigía antes del 15 de abril de 2021, independientemente de las prórrogas de presentación, que brindan tiempo adicional para presentar la declaración pero no para pagar, y los pagos atrasados conllevan multas del 0,5% mensual (máximo del 25%) de impuestos impagos más intereses del 18% anual hasta que se pague el saldo en su totalidad.
Si espera adeudar más de 250 dólares en impuestos de Rhode Island después de las retenciones y los créditos, haga pagos trimestrales de impuestos estimados mediante el formulario RI-1040ES y los pagos generalmente vencen el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero, ya que no realizar los pagos estimados requeridos puede resultar en multas por pago insuficiente.
Usa el «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta en el sitio web de la División de Impuestos de Rhode Island para verificar el estado de su reembolso ingresando su número de Seguro Social, año tributario y monto de reembolso esperado, y el sistema proporciona actualizaciones en tiempo real sobre las etapas de procesamiento y el momento esperado para la emisión del reembolso.
Las devoluciones electrónicas generalmente se procesan más rápido que las en papel, lo que a menudo resulta en reembolsos a las pocas semanas de su presentación, mientras que las declaraciones en papel pueden tardar más debido a los requisitos de procesamiento manual, y el depósito directo es la forma más rápida de recibir reembolsos, ya que generalmente reduce el tiempo de entrega en varios días en comparación con los cheques en papel.
Si no cumplió con la fecha límite de presentación del 15 de abril de 2021, presente su declaración de inmediato para evitar multas e intereses. Las multas por presentación y pago tardías son del 5% y el 0,5% al mes, respectivamente, con un máximo del 25%. Los intereses se siguen acumulando a una tasa anual del 18% sobre todos los montos impagos de impuestos hasta que se liquide por completo el saldo.
Si presenta el formulario RI-4868 antes de la fecha de vencimiento y paga cualquier impuesto estimado, Rhode Island extiende automáticamente su declaración por seis meses. Debe pagar cualquier impuesto estimado que espere adeudar. Después de presentar una prórroga federal y no adeudar impuestos a Rhode Island, puede adjuntar una copia del formulario 4868 a su declaración de Rhode Island sin tener que presentar otro formulario de prórroga de Rhode Island.
A partir del 1 de enero de 2020, Rhode Island implementó un mandato de seguro médico individual que exige que todos los residentes mantengan una cobertura de seguro médico calificada durante todo el año tributario. Las personas sin cobertura que no reúnan los requisitos para recibir exenciones específicas pueden enfrentarse a una multa calculada según la hoja de trabajo de responsabilidad compartida. Luego, esta multa se declara y se paga junto con su declaración de impuestos sobre la renta de Rhode Island para garantizar el cumplimiento de los requisitos del mandato.
El programa Free File de Rhode Island ofrece preparación y presentación gratuitas para algunos contribuyentes de Rhode Island. Visite el sitio web de la División de Tributación de Rhode Island para comprobar los umbrales de ingresos y otros requisitos de elegibilidad y, a continuación, acceda a los proveedores de software tributario participantes. El estado actualiza los requisitos de elegibilidad anualmente en función del ingreso bruto ajustado y otros factores.
En caso de error, debe presentar una declaración enmendada utilizando el mismo tipo de formulario (RI-1040 o RI-1040NR) con la casilla «Enmendada» marcada. Un suplemento completo de su declaración de impuestos sobre la renta individual debe explicar todos los cambios en su declaración original. Para procesar y documentar correctamente sus enmiendas, debe adjuntar todos los anexos a su declaración, no solo los modificados.
Guarde copias de sus declaraciones de impuestos y documentos de respaldo, como los formularios W-2, 1099, recibos y otros comprobantes, durante al menos tres años después de la fecha de vencimiento o presentación de la declaración. Sin embargo, debe conservar los documentos relacionados con la propiedad durante mucho más tiempo, ya que son necesarios para futuras transacciones inmobiliarias, para calcular las ganancias de capital o para fines tributarios.
Los propietarios únicos declaran los ingresos y gastos comerciales en el Anexo C federal y transfieren los ingresos netos a Rhode Island. Los accionistas de sociedades anónimas tipo S, los socios de sociedades colectivas y los miembros de sociedades de responsabilidad limitada que tributen como sociedades colectivas deben declarar su participación proporcional en los ingresos de la entidad comercial de Rhode Island en su declaración de impuestos personales de Rhode Island utilizando el Anexo K-1 de Rhode Island o Formulario RI-1099E.
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